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Finanzielle Exzellenz

Unser Expertenteam

Seit 2019 vereinen wir Finanzexpertise, innovative Denkweise und persönliche Betreuung, um unseren Kunden nachhaltige Finanzlösungen zu bieten

Dr. Sarah Müller, Geschäftsführerin und Finanzexpertin

Dr. Sarah Müller

Geschäftsführerin & Senior Finanzberaterin

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche leitet Dr. Müller unser Team mit einer klaren Vision: komplexe Finanzthemen verständlich zu machen. Nach ihrer Promotion in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Mannheim gründete sie 2019 synerqaelith mit dem Ziel, Finanzberatung zu revolutionieren.

Ihre Expertise umfasst Vermögensaufbau, Risikomanagement und nachhaltige Investmentstrategien. Dr. Müller ist regelmäßige Rednerin auf Finanzkonferenzen und hat bereits über 2.500 Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele unterstützt.

15+ Jahre Erfahrung
2.500+ Beratene Kunden

Unsere Grundwerte

Diese Prinzipien prägen unsere tägliche Arbeit und unseren Umgang mit Kunden. Sie sind das Fundament für langfristige Partnerschaften und nachhaltigen Erfolg.

Transparenz

Klare Kommunikation ohne versteckte Kosten oder komplizierte Klauseln. Jeder Kunde versteht genau, wofür er bezahlt und welche Schritte wir gemeinsam gehen.

Expertise

Kontinuierliche Weiterbildung und fundiertes Fachwissen ermöglichen es uns, auch in komplexen Marktsituationen die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Vertrauen

Langfristige Beziehungen entstehen durch Verlässlichkeit und ehrliche Beratung. Wir handeln stets im besten Interesse unserer Kunden.

Fachbereiche unseres Teams

Jeder Bereich wird von spezialisierten Experten betreut, die ihre Kenntnisse kontinuierlich vertiefen und an aktuelle Marktentwicklungen anpassen.

Marcus Weber, Leiter Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

Marcus Weber leitet seit 2020 unseren Bereich Vermögensverwaltung. Mit seinem Team entwickelt er individuelle Anlagestrategien, die auf die persönlichen Ziele und Risikobereitschaft jedes Kunden zugeschnitten sind.

  • Portfolio-Optimierung und Diversifikation
  • ESG-konforme Investmentstrategien
  • Risikomanagement und Kapitalerhalt
  • Steueroptimierte Vermögensstrukturen
Beratungstermin vereinbaren
Modernes Büro mit Finanzanalyse-Equipment

Finanzplanung & Analyse

Unser Analyseteam nutzt modernste Tools und bewährte Methoden, um präzise Finanzprognosen zu erstellen. Dabei berücksichtigen wir sowohl aktuelle Markttrends als auch individuelle Lebenssituationen unserer Kunden.

  • Cashflow-Analyse und Budgetplanung
  • Ruhestandsplanung und Vorsorgestrategien
  • Steuerplanung und -optimierung
  • Szenario-Analysen für verschiedene Lebensphasen
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